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预见2022:中国玩具供需、进出口、产值、市场规模及细分市场分析

2022-08-27 22:39:22 5375

摘要:一、玩具行业概述玩具泛指可用来玩的物品,供人们尤其是儿童玩乐和游戏,具有娱乐性、教育性和安全性等特征。玩具的种类繁多,按照不同的标准可分为不同类型。按主要材质可分为金属玩具、塑胶玩具、毛绒玩具、纸质玩具、木制玩具、布制玩具、竹制玩具等;按使...

一、玩具行业概述


玩具泛指可用来玩的物品,供人们尤其是儿童玩乐和游戏,具有娱乐性、教育性和安全性等特征。玩具的种类繁多,按照不同的标准可分为不同类型。按主要材质可分为金属玩具、塑胶玩具、毛绒玩具、纸质玩具、木制玩具、布制玩具、竹制玩具等;按使用者的年龄可分为乳儿玩具、婴儿玩具、幼儿玩具、少儿玩具和成人玩具等;按主要功能可分为益智玩具、科教玩具、体育玩具和装饰玩具等。目前,儿童玩具仍然是我国玩具的主流,但近年来成人玩具发展也较为迅速,且随着玩具对开发儿童智力的作用逐渐被父母重视,对玩具功能的要求也越来越高,益智功能越发受关注。

玩具产品分类

资料来源:智研咨询整理


二、全球玩具市场现状


近年来,随着新兴市场国家经济实力的不断增强,玩具消费观念也从成熟的欧美地区逐步延伸至新兴市场。良好的经济发展态势、庞大的儿童数量和较低的人均儿童玩具消费使得以亚洲、东欧、拉美、中东和非洲为代表的新兴玩具市场成为全球玩具业的重要增长点。数据显示,2021年全球玩具市场规模增至1042亿美元,2016-2021年间的复合增长率达到4.06%。

2016-2021年全球玩具市场规模

资料来源:NPD集团、智研咨询整理


美国是全球最大的玩具消费市场,近两年受疫情影响导致广泛的社交隔离和学校停课,很多家庭的可支配收入从其他类型的娱乐活动转向玩具,使得美国玩具市场增长较为强劲。数据显示,2021年美国玩具市场规模达381.9亿美元,同比增长14.24%。其中毛绒玩具规模16.6亿美元,同比增长29.69%;探索及其他玩具规模21.5亿美元,同比增长35.22%;户外运动玩具规模58.6亿美元,同比增长8.32%。

2018-2021年美国玩具市场规模

资料来源:NPD集团、智研咨询整理

2019-2021年美国主要细分玩具市场规模(单位:亿美元)

资料来源:NPD集团、智研咨询整理


日本玩具产业较为发达,拥有万代、寿屋、多美等全球知名的玩具企业。日本玩具产业和动漫产业形成了密切合作的产业关联,从而扩大了玩具产业链。近年来,在青少年人数持续减少的情况下,日本玩具产业通过扩大玩具用户的年龄范围来寻求市场增长。2021年日本玩具市场规模达8946.1亿日元,同比增长8.51%。

2015-2021年日本玩具市场规模

资料来源:日本玩具协会、智研咨询整理


本文摘自智研咨询发布的《2022-2028年中国广东省玩具产业发展态势及投资决策建议报告》


三、中国玩具市场现状


目前,我国已成为全球玩具生产大国和第一大玩具出口国,玩具生产企业众多,但和全球知名企业比较,在品牌知名度、研发设计水平、企业规模和产品质量方面都存在一定的差距,我国玩具市场存在较好的发展空间和整合机会。数据显示,2011年我国玩具行业产值为1493.4亿元,到2021年增长到了4656.1亿元。

2011-2021年中国玩具行业产值情况

资料来源:智研咨询整理


我国玩具产业具有显著的区域分布特征,主要集中在广东、浙江、山东、江苏、湖南、江西、上海等地区,每一个玩具产业区域都形成了较为完整和成熟的上下游产业链,产业集群效应明显。在产品类型中,广东玩具企业以生产电动和塑料玩具为主;浙江玩具企业以生产木制玩具为主;江苏玩具企业以生产毛绒玩具、动物玩偶为主。从出口额来看,广东、浙江、江苏、上海和江西是排名前五的省市。

2021年我国主要省市玩具出口统计

资料来源:中国海关、智研咨询整理


中国是全球最大的玩具出口国,玩具产品远销全球,在全球玩具市场上占有举足轻重的地位,我国虽然是玩具生产大国,却并不是玩具生产强国,自行生产的玩具大多以出口为主,且主要集中在中低档水准。数据显示,2021年我国玩具产量745.82万吨,出口达396.73万吨。

2011-2021年我国玩具供需平衡统计

资料来源:中国海关、智研咨询整理


2021年受海外市场需求的影响,我国玩具出口金额达2975.35亿元,同比增长28.82%;销售收入达4434.7亿元,同比增长18.99%;同期进口金额66.15亿元,国内玩具市场规模为1525.5亿元。

2011-2021年中国玩具行业市场规模情况

资料来源:智研咨询整理


从细分产品来看,目前我国塑料玩具仍占据主导地位,2021年我国塑料玩具市场规模达778.77亿元,占比达51.05%;毛绒玩具市场规模148.28亿元,占比9.72%;电子玩具市场规模150.26亿元,占比9.85%。

2013-2021年我国玩具细分品类市场规模统计图

资料来源:智研咨询整理


四、广东玩具市场现状


凭借改革开放和毗邻港澳的优势,广东玩具产业得到飞速发展,随着多年积累下来的技术、资金和人才等资源优势,广东玩具产业始终在国内保持着领头羊的位置,形成了广州、深圳、珠海、东莞、中山、汕头、佛山、揭阳等主要玩具生产集群。2021年在出口订单大幅增长的推动下,广东省玩具制造业产值增长至2720.7亿元。

2011-2021年广东省玩具制造业产值走势

资料来源:智研咨询整理


数据显示,2011年广东省玩具制造业销售收入为1168.3亿元,2021年广东省玩具制造业销售收入增长至2625.1亿元,2011年以来广东省玩具制造业销售收入复合增速为8.32%。

2011-2021年广东省玩具制造业销售收入走势

资料来源:智研咨询整理


目前,广东是我国最大的玩具生产和出口基地。数据显示,2021年广东省玩具出口金额为180.97亿美元,同比增长35.2%,占同期国内出口总金额的39.24%。而2021年广东玩具进口金额为3.37亿美元。

2011-2021年广东省玩具产品进出口金额统计

资料来源:中国海关、智研咨询整理


五、广东玩具市场前景


近年来,随着玩具行业的不断发展,玩具与动漫相结合已逐渐成为了行业发展趋势,动漫产业将衍生出庞大的动漫玩具市场。而随着粤港澳大湾区和“一带一路”建设的持续推进,为广东玩具的出口贸易提供新的发展商机。

2022-2028年广东省玩具制造业总产值预测

资料来源:智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国广东省玩具产业发展态势及投资决策建议报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展,为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务,主要服务包含精品行研报告、可研报告、专项定制、商业计划书、产业规划等。

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